年少出游（731年-745年）
开元十九年（731年），十九岁的杜甫出游郇瑕（今山西临猗） 。二十岁时，杜甫漫游吴越，历时数年。开元二十三年（735年），杜甫回故乡参加“乡贡”。大概这时他父亲正在兖州做司马，他在齐赵一带过了四五年“裘马轻狂”的“快意”生活。
天宝四载（745年），他在齐鲁又与李白相见，在饮酒赋诗之外，又讨论了炼丹求仙，而且共同访问了兖州城北的隐士范野人。两人还互赠了诗篇。
这个时期的代表作有：《登兖州城楼》、《画鹰》、《房兵曹胡马》、《望岳》。
水利万物而不争,
而万物莫能与之争。
